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各券商周末热议“需求侧改革”:核心是扩大内


原标题:各券商周末热议“需求侧改革”:核心是扩大内需,这些行业或将受益!
  12月11日,中共中央政治局召开会议,分析研究2021年经济工作。此次会议中的一些新提法引发了市场的关注。
  会议要求,要扭住供给侧结构性改革,同时注重需求侧改革。相对已经推行多年的“供给侧结构性改革”,“需求侧改革”这一新提法在周末引发了各机构的热议。
  国盛证券宏观首席分析师熊园12月12日发布报告分析指出,首提“注重需求侧改革”,其核心是扩大内需,抓手是畅通内循环、出台促消费举措、推动配套制度改革。
  对于未来如何开展需求侧改革,红塔证券李奇霖认为,未来将把扩大内需作为基本战略,另外,除了扩大消费外,还应该继续推动新基建建设。
  东方证券首席经济学家邵宇在接受《每日经济新闻》记者采访时指出,需求主要涉及3个方面,包括投资、消费、出口,预计未来在拉动消费上会出一些鼓励政策,而投资方面将侧重于有效投资。
  什么是“需求侧改革”?
  12月11日,中共中央政治局召开会议,此次会议中的一些新提法引发了市场的关注。
  例如,会议要求,要扭住供给侧结构性改革,同时注重需求侧改革。相对已经推行多年的“供给侧结构性改革”,“需求侧改革”这一新提法在本周末引发了各券商的热议。
  国盛证券宏观首席分析师熊园12月12日发布报告分析指出,首提“注重需求侧改革”,其核心是扩大内需,抓手是畅通内循环、出台促消费举措、推动配套制度改革。
  红塔证券李奇霖昨日撰文指出,2015年年底提出的供给侧结构性改革已经取得了成效,工作重点就可以向需求侧改革这边转移,“2016年以来的经验也告诉我们,后续可能会出台不少需求侧改革的政策,不能忽视它。虽然说政策效果可能没有供给侧结构性改革那么立竿见影,但大方向是确定的,也不要低估它对经济和市场的影响。”
  对于未来如何开展需求侧改革,李奇霖预计,未来将把扩大内需作为基本战略,需求侧改革并不意味着不需要调节总需求了,只是着力点和之前不一样,从投资转向了消费。
  李奇霖认为,促进消费,既要扩大中等收入人群规模,也要挤泡沫、压租金,降低生产和消费的成本。前者重点是解决好收入分配环节的问题,尤其是资产价格泡沫导致的两极分化,后者需要压降土地租和流通环节的租金,但同时得注意技术租与挤泡沫之间的平衡。另外,除了扩大消费外,还应该继续推动新基建建设。
  东方证券首席经济学家邵宇昨日接受《每日经济新闻》记者采访时指出,需求主要涉及3个方面,包括投资、消费、出口,预计未来在拉动消费上会出一些鼓励政策,而投资方面将侧重于有效投资。
  券商年度策略聚焦可选消费
  2015年年底提出的供给侧结构性改革曾在2016~2017年在A股市场催生一轮周期股行情。那么此次提出“需求侧改革”对哪些行业会有正面影响呢?
  某上市券商策略分析师今日向《每日经济新闻》记者表示,“需求侧改革”更多的是指经济三大支柱里,顶层设计上将更多向消费需求发力,拓宽内生消费动能。同时在以后的逆周期调节中更多使用消费刺激手段而不是刺激地产、基建投资。
  对于“需求侧改革”是否将利好消费股,他认为,利好消费股应该是一个长期的过程,短期则不好判断。
  其在最新研报中也指出,“需求侧改革”大概率指向过往经济的三大支柱中的权重将更加向消费倾斜,而且强调的是有效消费需求,遏制消费主义和信贷刺激带来的冲动消费、过度消费。

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