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新能源的热闹可不止特斯拉们 两轮车企也疯狂


今年以来,各国对新能源产业的追捧,使得这个赛道上的不少玩家备受市场关注。不过,业内大家聊得最多的还是以特斯拉、造车新势力为首的一众新能源汽车公司,销量远低于传统整车厂,却都跑出了远高于传统车企的市值,不经令人唏嘘。
事实上,除了被一通爆炒的新能源汽车,两轮电动车也在这波新能源浪潮中获得了新生,被市场追逐的热度,可一点都不比电动汽车低。
数据显示,年初至今,上市的几家两轮电动车企的股价,都遭市场的热炒,其中涨幅最大的是港股的雅迪控股,一年不到超过了600%,紧随其后的小牛电动和新日股份(603787,股吧)涨幅也分别超过了220%和160%。就连刚准备转型新能源的老牌摩托车企春风动力(603129,股吧),涨幅也超过了260%。
但在炒作逻辑上,两轮电动车和电动汽车却有着很大的不同。
国内的两轮电动车市场,其实在数年之前就已经趋于饱和,各车厂处于存量、同质化竞争的大环境下,日子并不好过。然而,这样的处境在去年发生了实质性的变化。国家在2018年发布的《电动自行车安全技术规范》(以下简称“规范”),在去年的4月中旬正式实施。
这个被业界称为新国标的文件,不仅对两轮电车产品在质量、驾驶资格、产品认证等方面做出了新的指标要求,更是加强了对现有车企的监管。
按照规范中的标准,全国现存的两轮电动车,会有相当一部分需要在未来几年内进行更换,这让原本已处于红海竞争的电动车市场又重新焕发了活力。此外,强监管下,一些不符合造车要求的白牌车企,也将逐渐出清,行业集中度的提升,将有利于头部车企发展。
除了替换需求,近些年来,一些新兴产业的兴起,也给两轮车市场带来一些增量空间。比如共享电单车,外卖、快递等即时配送服务的普及,都蕴藏着不小的潜力。据了解,今年包括美团、滴滴在内的互联网巨头,在电单车的投放上都将达到百万级。
实际上,近日工信部披露的两轮电动车产销数据,以及此前各头部电动车厂商公布的销售数据,已经能看出两轮电车行业正进入一个高成长的景气周期。
工信部数据显示,今年10月份,全国电动自行车完成产量249.9万辆,同比增30%。前十个月累计完成产量2548.0万辆,同比增33%,规模以上电动自行车企营业收入为759.9亿元,同比增27%,利润总额30.0亿元,同比增31%。
具体到头部车企,上月底,雅迪控股宣布今年已对外达成了1000万辆电动车的交付,而去年全年公司的销量仅609万辆,当下时点的增长就超过了60%,全年业绩增量应该会更为突出。而小牛电动则在其官网披露,公司第三季度售出25.1万辆电动车,同比增长达67.9%。
天风证券预计,新国标落地后约有1亿台超标车存在替换需求,按照各省市过渡期政策和各省电动车保有量对比估计,2020-2024年5年电动两轮车同比增速分别为19%、22%、15%、10%、-7%,行业规模将在2023年达到峰值。
此外,由于新国标对两轮电动车的质量提出了更轻的要求,不少机构表示,新国标的落地或将加速两轮电动车锂电化。
天风证券认为,锂电池和铅酸电池对比优越性表现在轻量化、能量密度高、使用期间长。铅改锂在国标车上替代动力在于新国标要求整车质量不高于55kg,而续航相同的情况下,铅酸电池重量约为17kg,明显高于锂电池4.7kg。
而在成本端,近年来锂电的成本持续下降,也显现出了较好的经济效应。天风证券统计数据显示,2017年铅酸电池的采购价格约500元/kwh,锂电池约1600元/kwh,到2019年铅酸电池采购价格约400元/kwh,锂电池已降至700元/kwh。(文/陈矿然)

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